„Erfolgreiche Transaktionen entstehen aus klarer Struktur und fundierter Vorbereitung. Wir begleiten Unternehmen vom ersten strategischen Schritt bis zum erfolgreichen Abschluss.“

Vom Vorhaben bis zur
Vertragsunterzeichnung.

Der Transaktionsprozess gliedert sich in klar definierte Phasen – von der strategischen Vorbereitung bis zur Vertragsunterzeichnung. Jede Phase baut systematisch auf der vorherigen auf und schafft die Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Diskussion & Entschlussfassung

Zeitraum: Individuell

Der Verkaufsentschluss braucht Zeit. Er sollte gut durchdacht und auf einer realistischen Zielsetzung basieren.

Der Verkaufsentschluss reift – wir schaffen Orientierung und Struktur für die nächsten Schritte.

Herstellung der Verkaufsbereitschaft im Gesellschafterkreis
Diskussion mit der Geschäftsführung über Planungsziele und Transaktionsstruktur
Klärung gesellschafts- und steuerrechtlicher Rahmenbedingungen
Präsenz: In über 125 Ländern weltweit
Projektstart inkl. Abstimmung der Projektstruktur und Datenanforderungen

Arbeitsergebnisse

Projekt-Zeitplan
Informations-Anforderungsliste (IRL)
Cloud-Zugang zur
Datenbereitstellung

Strategische Vorbereitungsphase

Zeitraum: 1 bis 2 Monate

Unternehmensinterne Daten werden strukturiert aufbereitet – als Basis für eine professionelle und marktorientierte Ansprache.

Mit belastbaren Daten und professioneller Aufbereitung schaffen wir die Grundlage für die Marktansprache.

Erstellung eines integrierten Finanzmodells inkl. Business Plan
Erstellung des Informationsmemorandums und Investment Teasers
Identifikation potenzieller Interessenten (Longlist)
Gemeinsame Abstimmung der Shortlist für die Marktansprache
Entwicklung einer überzeugenden Equity Story

Arbeitsergebnisse

Integriertes Finanzmodell/li>
Informationsmemorandum
Investment Teaser
Short List

Fokussierte Marktansprache

Zeitraum: 1 bis 2 Monate

Potenzielle Käufer werden anonym angesprochen und erhalten alle relevante Informationen zur Transaktion.

Wir sprechen potenzielle Interessenten an – präzise, anonymisiert und mit klarem Konzept.

Zielgerichtete, individuelle Ansprache potenzieller Investoren
Versand von Investment Teaser, Vertraulichkeits-Erklärung (NDA) und Informationsmemorandum
Erstgespräch zur Sondierung des Interesses
Gegenüberstellung und Verhandlung indikativer Angebote (NBO)
Optional: Vorvertragsphase und Verhandlung eines Term Sheets

Arbeitsergebnisse

Vertraulichkeitsvereinbarung
Indikative Angebote
Virtueller Datenraum für Due Diligence
Logbuch zur Marktansprache

Finale Transaktionsphase

Zeitraum: 2 bis 3 Monate

Ein enger Interessentenkreis
erhält Zugang zur Detailprüfung (Due Diligence) – parallel beginnen die Vertragsverhandlungen.

Ausgewählte Interessenten erhalten Zugang zur Detailprüfung (Due Diligence) – die Vertragsverhandlung beginnt.

Organisation und Begleitung der Due Diligence
Management-Präsentation
Verhandlung und Abschluss von Kaufvertrag (SPA) und Gesellschaftervereinbarung (SHA)
Koordination der rechtlichen und steuerlichen Berater
Unterstützung bei der Erfüllung der kaufvertraglichen Pflichten

Arbeitsergebnisse

Due-Diligence-Dokumentation
unterzeichneter Kaufvertrag und Gesellschafter-Vereinbarung
Closing-Unterlagen

Diskussion & Entschlussfassung

Zeitraum: Individuell

Der Verkaufsentschluss reift – wir schaffen Orientierung und Struktur für die nächsten Schritte.

Herstellung der Verkaufsbereitschaft im Gesellschafterkreis
Diskussion mit der Geschäftsführung über Planungsziele und Transaktionsstruktur
Klärung gesellschafts- und steuerrechtlicher Rahmenbedingungen
Präsenz: In über 125 Ländern weltweit
Projektstart inkl. Abstimmung der Projektstruktur und Datenanforderungen

Arbeitsergebnisse

Projekt-Zeitplan
Informations-Anforderungsliste (IRL)
Cloud-Zugang zur
Datenbereitstellung

Strategische Vorbereitungsphase

Zeitraum: 1 bis 2 Monate

Mit belastbaren Daten und professioneller Aufbereitung schaffen wir die Grundlage für die Marktansprache.

Erstellung eines integrierten Finanzmodells inkl. Business Plan
Erstellung des Informationsmemorandums und Investment Teasers
Identifikation potenzieller
Interessenten (Longlist)
Gemeinsame Abstimmung der Shortlist für die Marktansprache
Entwicklung einer überzeugenden Equity Story

Arbeitsergebnisse

Integriertes Finanzmodell/li>
Informationsmemorandum
Investment Teaser
Short List

Fokussierte Marktansprache

Zeitraum: 1 bis 2 Monate

Wir sprechen potenzielle Interessenten an – präzise, anonymisiert und mit klarem Konzept.

Zielgerichtete, individuelle
Ansprache potenzieller Investoren
Versand von Investment Teaser, Vertraulichkeits-Erklärung (NDA) und Informationsmemorandum
Erstgespräch zur Sondierung des Interesses
Gegenüberstellung und Verhandlung indikativer Angebote (NBO)
Optional: Vorvertragsphase und Verhandlung eines Term Sheets

Arbeitsergebnisse

Vertraulichkeitsvereinbarung
Indikative Angebote
Virtueller Datenraum für Due Diligence
Logbuch zur Marktansprache

Finale Transaktionsphase

Zeitraum: 2 bis 3 Monate

Ausgewählte Interessenten erhalten Zugang zur Detailprüfung (Due Diligence) – die Vertragsverhandlung beginnt.

Organisation und Begleitung
der Due Diligence
Management-Präsentation
Verhandlung und Abschluss von Kaufvertrag (SPA) und Gesellschaftervereinbarung (SHA)
Koordination der rechtlichen und steuerlichen Berater
Unterstützung bei der Erfüllung der kaufvertraglichen Pflichten

Arbeitsergebnisse

Due-Diligence-Dokumentation
unterzeichneter Kaufvertrag und Gesellschafter-Vereinbarung
Closing-Unterlagen

Struktur schafft Sicherheit.

Wir begleiten Transaktionen mit klarer Methodik, fundierter Analyse und einem realistischen Blick auf Machbarkeit und Wirkung.

Vom Vorhaben bis zur Vertragsunterzeichnung.

Struktur schafft Sicherheit.

Vom Vorhaben bis zur
Vertragsunterzeichnung.