Gezielt in den Markt –
mit Struktur und Vertraulichkeit.

Ein erfolgreicher Verkauf braucht eine gezielte Ansprache. Mit klarer Strategie und vertraulicher Kommunikation erzielen wir in rund zehn Wochen belastbare Rückmeldungen und konkrete Angebote.

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Fokussierte
Marktansprache

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Ansprachestrategie – gezielt, diskret, überzeugend
Bevor wir aktiv werden, definieren wir gemeinsam mit Ihnen eine klare Ansprachestrategie. Dazu gehört die Priorisierung potenzieller Käufer, die Auswahl geeigneter Kanäle und die Entwicklung eines individuellen Kommunikationskonzepts.

Typische Schritte dieser Phase:

  • Einschätzung des strategischen Erwerbsinteresses
  • Zeitliche Priorisierung potenzieller Käufergruppen
  • Erstellung eines abgestimmten Wertversprechens je Käufersegment
  • Auswahl geeigneter Kanäle für die Marktansprache (z. B. M&A-Beraternetzwerke, persönliche Kontakte, Plattformen)
  • Optional: Erste Marktsondierung auf anonymer Basis

Durchführung der Marktansprache – professionell & vertraulich
Die Marktansprache erfolgt diskret und strukturiert. Nach Versand des Investment Teasers und Abschluss einer Vertraulichkeitserklärung (NDA) stellen wir gezielt weiterführende Informationen zur Verfügung – individuell auf das Interesse der Investoren abgestimmt.

Typische Maßnahmen:

  • Versand von Investment Teaser und NDA auf anonymer Basis
  • Dokumentation der Marktansprache und wöchentliches Reporting im Logbuch-Format
  • Qualifizierung und Priorisierung der Rückmeldungen
  • Austausch vertiefender Informationen erfolgt zunächst auf Anfrage
  • Optional: Erste Q&A-Runde und persönliches Kennenlernen der Beteiligten

Indikative Angebote (NBO) – Konkretes Interesse bewertbar machen
Innerhalb weniger Wochen zeigt sich, welche Investoren echtes Interesse haben. Ziel ist der Erhalt indikativ­er Angebote, die als Entscheidungsgrundlage für die nächste Phase dienen – inklusive Bewertung, Struktur und Zeitplan.

Zentrale Inhalte der LOIs:

  • Geplante Transaktionsstruktur (z. B. Asset Deal/Share Deal)
  • Unternehmensbewertung und Kaufpreisindikation
  • Absicht zur Durchführung einer Due Diligence und Bewertung des Umfangs
  • Erwartete Zeitpläne und geplante Vorgehensweise im weiteren Prozess

Was wir in dieser Phase für Sie tun

  • Diskrete Ansprache geeigneter Investoren
  • Koordination der Rückmeldungen
  • Individueller Informationsaustausch
  • Sondierung des Erwerbsinteresses
  • Begleitung bei Management-Gesprächen
  • Auswertung der LOIs und Entscheidungsunterstützung

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